Dashboard mit einer gruppierten Auflistung aller Formulare, auf die der Benutzer Zugriff hat.
Formulare können von Grund auf manuell erstellt werden oder aus einer Exportdatei (.xfp) importiert werden.
Das Hamburger-Menü-Icon Mehr... auf der Formularkachel im Dashboard bietet den Schnellzugriff auf wichtige Formularfunktionen.
Starten der Bearbeitung des Inhaltes und Layouts im Formular-Editor.
Starten der Bearbeitung der Logik für den Formularablauf in einem graphischen Workflow-Editor.
Öffnen des Formulars im Livemodus mit echter Verarbeitung der Daten
Hier kann ein Formular online geschaltet werden und über eine Reihe vordefinierter Wege veröffentlicht werden.
Die Anzahl der Online-Formulare ist lizenzabhängig.
Hier kann dem Formular eine frei definierbare Gruppenbezeichung zugeordnet werden.
Hier können analog zu Dateien in Dateien & Templates wiederholt zu verwendende Dateien mit einem festen Inhalt gespeichert werden. Diese stehen dann nur in dem zugehörigen Formular zur Verfügung.
Hier können Zugriffsberechtigungen bzw. Zugriffseinschränkungen sowie die Verfügbarkeit des Formulars definiert werden.
In den Postfacheinstellungen kann eine Bezeichchnung/Betreff für die erzeugten Vorgänge vergeben werden, sowie ein Postfach angegeben werden, in dem die Vorgänge des betreffenden Formulars standardmäßig abgelegt werden sollen.
Die formularspezifische Datenansicht im Postfach erlaubt die Festlegung, welche Datenfelder des Formulars im den Vorgängen im Postfach angezeigt werden sollen. Wird hier nichts definiert, wird eine Standardansicht für die Anzeige verwendet.
Hier kann eine eigene formularspezifische Tabelle in der Datenbank angelegt werden. In der Tabelle werden die Inhalte der ausgewählten Formular-Elemente gespeichert. Sie können dann später oder in einem anderen Formular wieder abgerufen und verwendet werden.
Hier können manuell mehrere Versionen oder Entwicklungsstände eines Formulars erstellt und verwaltet werden. Bei Bedarf kann auf einen bestimmten gespeicherten Versionstand umgeschaltet werden.
Die gesamte Formulardefinition kann in einer Datei (.xfp) exportiert werden. Es handelt sich dabei um ein binäres Datenformat.
Es werden keine mandatenspezifischen Daten exportiert. Wird ein Formular, das mandantenspezifische Daten enthält, wieder importiert, erscheint eine Warnung, falls die verwendeten mandantenspezifischen Daten im Zielsystem nicht vorhanden sind.
Alle Vorgänge eines Formulars können hier unwiederbringlich gelöscht werden.
Der Arbeitsbereich des Designers beinhaltet den Editor für das Formularlayout auf der Registerkarte Formular und den Editor für den Formularworkflow auf der Registerkarte Workflow sowie eine Fußleiste mit formular- und elementspezifischen Informationen.
Bei den Formularen handelt es sich um responsive Webformulare. Das dargestellte Layout entspricht in der Regel nicht 1:1 dem Layout im pdf-Ausdruck.
Überall wo im Designer ein Icon mit oder zu finden ist, kann darüber eine kontextsensitive Hilfe zum aktuellen Formularelement oder der Formular-Funktion aufgerufen werden.
In der Multifunktionsleiste des Layout-Designers befinden sich größtenteils dieselben Elemente, die bereits aus dem Hamburger-Menü-Icon Mehr... bekannt sind.
Hier ist eine tabellarische Auflistung aller im Formular verwendeten Layout-Elemente und Variablen zu finden, was bei umfangreichen Formularen das Auffinden eines Elementes erleichtern kann. Durch Anklicken des Selektors in der ersten Spalte kann zu dem betreffenden Element im Layout gesprungen werden.
Hier kann ein Formular online geschaltet werden und über eine Reihe vordefinierter Wege veröffentlicht werden.
Die Anzahl der Online-Formulare ist lizenzabhängig.
Öffnen des Formulars im Livemodus mit echter Verarbeitung der Daten
Öffnen des Formulars im Vorschaumodus. Dabei werden die Daten, die vom Formular verarbeitet würden, in einer tabellarischen Vorschau aufgelistet.
Das Auswahlpanel im Layout-Designer enthält Formular-Elemente, mit denen das Layout und der Inhalt des Formulars gestaltet werden können. Die Elemente können per Drag&Drop auf der Arbeitsfläche platziert werden.
Beispiel eines einfachen Layouts mit den grundlegenden Strukturelementen Kopfzeile, Seite und Fußzeile.
In der Multifunktionsleiste des Workflow-Designers befinden sich Funktionen zur Steuerung der Anzeige sowie Funktionen, die bereits aus dem Hamburger-Menü-Icon Mehr... bekannt sind.
Das Auswahl-Panel im Workflow-Designer enthält Knoten-Elemente, mit denen der Ablauf und die Verarbeitungslogik des Formulars definiert werden können. Die Elemente können per Drag&Drop auf der Arbeitsfläche platziert werden.
Für das Modellieren des Workflows stehen folgende Knoten-Typen zur Verfügung:
Beispiel eines Workflows mit einem Button-Knoten und fünf Aktionen-Knoten in einem Verarbeitungszweig, der nach Klicken des Ok-Buttons ausgeführt wird und bei erfolgreicher Verarbeitung im Status Abgeschlossen endet.
Die Fußleiste enthält Informationen zum jeweils ausgewählten Formular-Element sowie zum Formular selbst.
Durch Anklicken eines Elementes im Element-Pfad kann dieses Element im jeweiligen Designer direkt ausgewählt werden.
Wird eine Sprache ausgewählt, die nicht die Standardsprache ist, sind im Designer nur Beschriftungen von Formular-Elementen editierbar, damit für sie eine Übersetzung hinterlegt werden kann. Die Eigenschaften der Formular-Elemente können nur in der Standardsprache editiert werden!
Max. Backups: maximale Anzahl von Sicherungskopien, die das System automatisch vorhält. Eine Sicherungskopie entsteht bei jedem Speichern des Formulars.
Version: durch Klicken in das Auswahlfeld der Version wird eine Auswahlliste der vorhandenen Sicherungskopien angezeigt, aus der eine Version ausgewählt werden kann, die zurückgesichert werden soll.